В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ сумел подчинить себе почти всех. Один из его верных помощников — полицейский детектив Хан До-гён — тайно выполняет грязную работу: устраняет ненужных мэру людей и подкупает нужных, а мэр, в свою очередь, оплачивает лечение его смертельно больной жены. Однажды, во время очередного грязного дела, Хан случайно убивает своего коллегу-полицейского и сваливает вину на наркомана, которому только что дал деньги для устранения свидетеля по приказу мэра. Прокурор Ким Чха-ин, воспользовавшись ситуацией, заставляет Хана записывать все разговоры с Паком. Хан оказывается в ловушке, где каждый шаг может стать роковым, а вокруг слишком много опасных игроков.