Молодой человек успешно совмещает обучение в университете с активным участием в политической жизни. Будучи убеждённым сторонником коммунистической партии, он полон решимости бороться за идеалы равенства и справедливости до последнего. Однако однажды на его пути появляются влиятельные личности, которые планируют использовать его энтузиазм и преданность делу в своих корыстных интересах.

Тесса — молодая художница с необычным характером — решает сбежать из дома, когда мать собирается выдать её замуж, и перебирается в город Кочи. В новой квартире она находит вещи предыдущего жильца, среди которых оказывается альбом с рисунками. Эти рисунки рассказывают странную, но захватывающую историю, которая обрывается на самом интересном месте. Заинтригованная, Тесса начинает искать автора этих рисунков, чтобы узнать продолжение. Однако со временем её интерес смещается с самой истории на человека, который её создал...