На вечеринке в масках происходит ужасное событие: обычные осы мутируют в огромных хищников и начинают нападать на гостей. Двое молодых работников, обслуживающих мероприятие, оказываются в самом эпицентре кошмара. Пытаясь выжить среди кровавого хаоса, они постепенно начинают испытывать друг к другу симпатию.

Во время строительных работ в Баден-Бадене происходит нечто необычное: злой тролль, который был обращён в камень ещё в 15 веке, внезапно оживает. Чтобы не привлекать к себе внимания в современном мире, он решает вселиться в тело Ванессы Майер.