Незадолго до масштабного авиашоу молодой истребитель СУ-27 по имени Витязь начинает обучение у опытных самолетов, которые берутся подготовить его к соревнованию. Однако Витязь отвлекается от тренировок, когда влюбляется в прекрасный легкий самолет по имени Молния. Он не догадывается, что Молния – помощница злобного и жестокого истребителя Грома, который мечтает уничтожить Витязя. Сможет ли Витязь завоевать сердце Молнии? Удастся ли ему сорвать коварные планы Грома? И самое важное – станет ли Витязь победителем на авиашоу?