Группа странствующих артистов, возглавляемая эксцентричным комиком и музыкантом Хорхе Дель Пино, пытается выжить в послевоенной Испании. Вместе с ним путешествуют чревовещатель Энрике, девятилетний сирота Мигель, певица Росио, молодая танцовщица Мерседитас и другие участники труппы. Они дают представления в забытых уголках страны, несмотря на голод и трудности. Их неудачи и беды не могут сломить их дух, и они продолжают радовать публику, сохраняя оптимизм и чувство юмора.