Группа странствующих артистов, возглавляемая эксцентричным комиком и музыкантом Хорхе Дель Пино, пытается выжить в послевоенной Испании. Вместе с ним путешествуют чревовещатель Энрике, девятилетний сирота Мигель, певица Росио, молодая танцовщица Мерседитас и другие участники труппы. Они дают представления в забытых уголках страны, несмотря на голод и трудности. Их неудачи и беды не могут сломить их дух, и они продолжают радовать публику, сохраняя оптимизм и чувство юмора.

Лаура провела свои самые радостные годы в детском приюте на побережье, где воспитатели стали ей как родители, а друзья – как братья и сестры. Спустя тридцать лет она возвращается в этот дом, теперь уже с мужем и семилетним сыном Симоном. Лаура мечтает восстановить приют и вновь наполнить его детским смехом. Однако в день торжественного открытия происходит трагедия – Симон бесследно исчезает. Лаура начинает подозревать, что в этом замешан Томас, вымышленный друг её сына, и сталкивается с его призраком в день пропажи мальчика.