Жизнь бездомного воришки по имени Кео кардинально меняется. Встретив свою детскую любовь Пим, он решает вступить в армию, чтобы завоевать её сердце, хотя она уже помолвлена с богатым и влиятельным Чангом. В это время Кео знакомится с волшебником, который обучает его магии. Параллельно в городе появляется злодей, пытающийся захватить власть. Кео, начиная с самых низов, усердно тренируется, чтобы стать настоящим героем и быть готовым к предстоящей битве.