Лето 1973 года в Глазго. Забастовка мусорщиков приводит к тому, что мешки с мусором заполоняют улицы, усиливая атмосферу разрухи в трущобах. В воздухе смешиваются запахи разложения и зловоние водоотводного канала. Двенадцатилетний Джеймс случайно становится причиной гибели своего друга Райана, столкнув его в воду во время борьбы.

Джеймс живет в запущенной квартире вместе с пьющим отцом, матерью и двумя сестрами. Семья надеется на переезд в новое жилье, обещанное властями. Ощущая вину и растерянность, Джеймс начинает общаться с группой взрослых парней и странным мальчиком по имени Кенни. Он также встречается с местной девушкой Маргарет Энн, которая имеет проблемы со зрением, и иногда посещает недостроенные дома на окраине города.

По мере того как забастовка подходит к концу и жизнь в городе начинает налаживаться, Джеймс сталкивается с новой проблемой: появляется свидетель его рокового поступка. Как он справится с этим открытием?