Четыре года спустя после изгнания злого духа из тела Риган МакНил, её начинают мучать странные кошмары. Ватикан направляет иезуитского священника, который вместе с самоотверженным детским психиатром пытается раскрыть тайну её подсознания. Возвращается ли демон воздуха Пазузу, чтобы вновь овладеть Риган? Возможно, ключ к разгадке находится у африканца, который в детстве пережил вселение и изгнание этого демона.