На пляже Ростислав вместе с другом Петром размышляют о своей природе, задаваясь вопросом, являются ли они творением Бога или Дьявола. Их беседу неожиданно прерывает обнажённый человек с соседнего нудистского пляжа под названием «Рай», который ищет врача. Вскоре выясняется, что этот врач одновременно является режиссёром экспериментального фильма, придавая всей ситуации уникальный характер.