СССР, 1983 год. Космический аппарат возвращается на Землю, но власти скрывают, что из двух космонавтов живым остался только один. Что именно произошло на борту, остается загадкой, но есть признаки, что космонавты столкнулись с новой формой жизни, и вернувшийся выжил не совсем один. На засекреченную военную базу, где космонавта Константина Вешнякова держат под строгим контролем, привозят нейрофизиолога Татьяну Климову. Её задача — оценить состояние Константина и разобраться в происходящем.