Тинейджер Хизер живёт с родителями и младшими братьями в отдалённой канадской деревне и мечтает стать вратарём в мужской хоккейной команде. Однажды она встречает фигуристку Джонни, и её жизнь начинает меняться. Вечера Хизер теперь проходят в компании новой подруги и её друзей, но есть одна особенность, унаследованная от отца, которая может поставить их под угрозу. Каждую полночь Хизер превращается в волка.

В 1989 году канадский журналист Виктор Малерк берется за расследование дела молодого человека по имени Даниэль, который ранее боролся с наркозависимостью. Даниэля обвиняют в контрабанде героина и приговаривают к столетнему заключению в тайской тюрьме. Малерк стремится разоблачить полицейский заговор и спасти Даниэля от жестокого обращения и пыток.