Билли работает ассистенткой режиссера на съемках американского фильма, проходящих в Москве. Однажды поздно вечером она оказывается запертой на старой киностудии и случайно становится свидетелем съемок подпольного порнофильма, который заканчивается жестоким убийством. Билли немая, поэтому не может закричать или позвать на помощь. Она пытается сообщить о случившемся своим друзьям и милиции, но никто не воспринимает ее всерьез. С этого момента жизнь Билли превращается в кошмар, так как преступники любой ценой хотят избавиться от опасного свидетеля.

На территории Кавказа идет вооруженный конфликт. Двое российских военнослужащих, получивших ранения, оказываются в руках Абдул-Марата, который живет в удаленном горном селении. У Абдул-Марата в плену у русских находится сын, и он намеревается обратиться к коменданту лагеря с предложением обмена пленными.