Южная Америка, 1960 год. Рядом с евреем по фамилии Польски, пережившим ужасы Холокоста, поселяется загадочный немец по имени мистер Херцог. Этот бородатый человек обожает немецких овчарок и имеет голубые глаза, что напоминает Польски о Гитлере. Даже его рисунки цветов похожи на работы молодого Гитлера. Польски, потерявший всю свою семью во время войны, начинает подозревать, что советская версия о самоубийстве фюрера — ложь. Однако израильские спецслужбы, недавно поймавшие Адольфа Эйхмана в соседней Аргентине, не воспринимают его всерьез. Польски решает самостоятельно собрать доказательства, но в процессе начинает симпатизировать одинокому немцу и постепенно начинает сомневаться в своих первоначальных подозрениях.