На юге США, в период до Гражданской войны, рабыня по имени Элис решает сбежать с изолированной плантации. Она преодолевает лесную чащу и сталкивается с поразительной правдой, которая скрывалась за деревьями.

Режиссер, получивший шанс поработать над проектом своей мечты, вскоре оказывается в ужасающей ситуации, когда понимает, что ему предстоит запечатлеть на камеру реальное убийство.

Отважная женщина вместе с немой подругой похищают наркомана после ограбления аптеки. Они отправляются в путешествие, чтобы раздать жизненно важное лекарство, но вскоре оказываются в ловушке на окраине мрачного и психоделического города, погруженного в криминал.