Северино, индеец из племени манзанеро, возвращается в свою деревню после десятилетнего отсутствия, чтобы забрать младшего брата. Он долгое время работал у белых людей, скопил денег и теперь планирует приобрести землю на Севере для новой жизни.

Однако по возвращении он обнаруживает, что в деревне обострилась ситуация. Кто-то крадет скот и нападает как на индейцев, так и на белых поселенцев, провоцируя конфликт между ними. Северино решает остаться, чтобы попытаться наладить мирное сосуществование между индейцами и белыми.

Перед кончиной королева-мать обратилась к фее с просьбой, чтобы та устроила судьбу ее младшего сына так, чтобы его полюбила девушка, для которой он стал бы единственным источником счастья. Фея, обладая великой мудростью, решила превратить юношу в дикого зверя. Ведь за красивого принца каждая девушка пойдет, а вот за того, кто внушает страх и отвращение, согласится пойти только та, которая сможет полюбить его настоящего.