Северино, индеец из племени манзанеро, возвращается в свою деревню после десятилетнего отсутствия, чтобы забрать младшего брата. Он долгое время работал у белых людей, скопил денег и теперь планирует приобрести землю на Севере для новой жизни.

Однако по возвращении он обнаруживает, что в деревне обострилась ситуация. Кто-то крадет скот и нападает как на индейцев, так и на белых поселенцев, провоцируя конфликт между ними. Северино решает остаться, чтобы попытаться наладить мирное сосуществование между индейцами и белыми.

Декабрь 1945 года. Антиквар Семако, освобожденный по решению суда, снова начинает свою деятельность. Бандиты продолжают сеять хаос, но их пути пересекаются с комиссаром Михаем Романом. Кровь льется рекой, и близкие люди Михая погибают. Насилие, кажется, берет верх, однако комиссар Роман приберег для Симаки последний патрон.