Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Советские разведчики берут в плен немецкого офицера, которого планировали отправить с диверсионной миссией в Карпаты. Вместо него они отправляют своего агента Мишеля, тщательно подготовив его к этой опасной операции.