Фильм рассказывает о путешествии лепидоптеролога Роберта Пайла, который отправляется в одиночку исследовать одну из самых диких и малоизученных областей США.

Гавайи в 20-х годах наполнены ароматом тропических фруктов и страдают от ужасной эпидемии на фоне райской природы. Джо, оставшийся сиротой в бедной семье эмигрантов, оказывается под опекой местного доктора после трагической гибели родителей. Доктор, посвятивший себя лечению больных, берет Джо в помощники, и мальчик помогает, доставляя лекарства прямо в дома пациентов. Во время одной из таких поездок Джо встречает Грэйс и мгновенно влюбляется в неё. Грэйс — дочь состоятельного плантатора, который категорически против её отношений с бедным мальчиком. Однако Джо полон решимости доказать, что достоин любви Грэйс, и не собирается отступать. Ведь ради настоящей любви стоит бороться!