В поселке Каратас уже давно всем заправляет криминальный авторитет Пошаев. Он обеспечивает местных жителей жильем и работой, но жестоко расправляется с теми, кто осмеливается ему противостоять. Так случилось и с женой бедняка Арзу, которая трагически погибает. После этого Арзу оказывается под опекой Пошаева. Начальнику охраны поручено следить за Арзу, но тот, похоже, слишком подавлен своим горем, чтобы думать о мести.