В концентрационном лагере, где тренируют собак для охраны, царят ужасающие по своей жестокости порядки. Заключенных принуждают мучить животных и издеваться над ними, чтобы собаки начали ненавидеть людей в полосатой форме и при возможности могли бы их убить. Из этого ужасного места сбегает один из узников по имени Мареш. На своем пути он встречает неожиданных спутников - норвежского мальчика Жюля и собаку по кличке Бритта.

История, основанная на знаменитой сказке, переносит иностранца Гулливера в загадочную страну Бальнибари. Здесь над землей парит летающая столица Лапута, где обитают скрытые правители этого государства. Гулливеру трудно разобраться в необычном укладе жизни общества, который кажется ему совершенно непонятным.