Испания, XVI век. Время мрачной инквизиции. Шериф Руй Де Мендоза, известный своей доблестью и защитой невинных, берется за расследование серии загадочных убийств дворян в тихом провинциальном городке.

Многие жители уверены, что за этими изощренными преступлениями стоит сам Сатана. Несмотря на то, что непредсказуемые события втягивают Мендозу в мистический водоворот, он убежден, что за этими злодеяниями стоят могущественные люди. Распутывая сложный клубок тайн, шериф все ближе подбирается к шокирующей истине. Однако, когда появляются доказательства, связывающие его самого с этими чудовищными преступлениями, Мендозе предстоит сделать трудный выбор между своей совестью и безопасностью семьи.

Ацтекская империя погружается в кровавые реки. Жрецы Уицилопочтли, бога войны, требуют все больше человеческих жертв. Однако древняя легенда говорит, что вернется добрый царь Кецалькоатль с лунообразным лицом и золотыми волосами, чтобы победить злых богов, разрушить кровавые алтари и возродить духовную культуру ацтеков. Вместе с ним придет армия сыновей ветра. Юная принцесса Тискуитль, дочь царя Тлакопана, видит пророческие сны о скором появлении белолицых людей в их краю. Она убеждена, что это и есть сыновья ветра…

Молодой музыкант пытался впечатлить свою девушку, выполняя трюки на мотоцикле, но потерял контроль и получил серьезные травмы. Хирург, который должен был спасти его жизнь, был в плохом настроении после ссоры с женой и допустил роковую ошибку во время операции, что привело к смерти парня. Не в силах смириться с утратой, девушка музыканта похищает врача и приковывает его цепью в доме погибшего, превращая его жизнь в настоящий кошмар.

Фильм основан на средневековом авантюрно-плутовском романе «Ласарильо из Термеса», написанном анонимным автором. История повествует о жизни Ласарильо, сына преступника и проститутки. С малых лет мальчик вынужден был зарабатывать на хлеб, помогая жестокому и алчному слепому старику. Повзрослев, Ласарильо сбежал от своего мучителя и начал новую жизнь, но вскоре оказался на галерах, где его скрепила одна цепь с другим преступником по имени Гузман.