Дирижер Джон Мередит и его менеджер Хэнк Хиггинс отправились в Россию вскоре после начала Второй мировой войны. В ходе их турне по сорока городам Советского Союза, Мередит влюбился в талантливую и красивую пианистку Надю Степанову. На своем пути они встречали радостных, здоровых и улыбающихся людей, живущих в гармонии и гордящихся своей страной. Однако эта идиллия была разрушена вторжением немецких войск.