Митч Рэпп, секретный агент ЦРУ, переживает глубокую трагедию после гибели своей невесты в теракте. Заместитель директора ЦРУ поручает опытному наставнику Стэну Хёрли подготовить Митча, который, несмотря на своё горе, полон решимости остановить террористические угрозы и поймать преступников. Вместе они начинают расследование серии, казалось бы, несвязанных атак на военные и гражданские объекты. Вскоре им приходится объединить усилия с турецким агентом, чтобы предотвратить катастрофу, которая могла бы привести к Третьей мировой войне на Ближнем Востоке.