Маленький Саша живет в интернате и с нетерпением ждет, когда за ним придет мама. Однажды он слышит по радио произведение Сергея Рахманинова и влюбляется в музыку. Саша учится играть на фортепьяно самостоятельно. В интернате и за его пределами ему предстоит столкнуться с жестокостью, неразделенной любовью и криминалом, но он находит свой путь в музыке. Однако как ему перестать ждать маму?

27-летний Витька Чеснок, выросший в детдоме, мечтает избавиться от жены и сына, которые, по его мнению, мешают ему жить. С детства лишенный любви и ставший черствым, он неожиданно встречает своего отца, который когда-то был уголовником, а теперь стал инвалидом. Витька решает отвезти его в дом для инвалидов, не подозревая, какие испытания и опасности ждут их на этом пути.