Паровозный машинист Жак Лантье страдает от внезапных вспышек ярости, вызванных алкоголизмом его предков. Однажды, после небольшой поломки локомотива, у Жака появляется немного свободного времени, и он решает навестить свою крестную мать.

Во время поездки на поезде он замечает начальника железнодорожного вокзала Рубо и его жену Северину. Позже выясняется, что в приступе ревности Рубо убивает любовника своей жены. Северина, осознав, что Лантье стал свидетелем этого преступления, начинает с ним роман, пытаясь повлиять на его показания и изменить ход следствия.

В итоге за решеткой оказывается невиновный человек, а Жак Лантье, уверенный в себе и сильный, становится марионеткой в руках коварной женщины.

В 1695 году, окончив университет, Рюи Блаз отправляется в Мадрид в поисках работы. По дороге он встречает герцога Альбу. Их путешествие внезапно прерывается нападением разбойников, которые захватывают герцога. Когда Альба встречается с предводителем банды, он поражен тем, как сильно атаман Дзафари похож на Рюи Блаза, который ускакал на коне герцога за выкупом.

Дон Саллюстин, хитроумный министр испанской полиции и двоюродный брат Сезара де Базана (главаря банды, скрывающегося под именем Дзафари), также замечает это поразительное сходство. Решив использовать его в своих целях, Саллюстин, попавший в немилость к королеве, замышляет сложный план, чтобы сохранить свою власть. Похожесть Рюи Блаза и Сезара де Базана становится ключевым элементом его интриги против королевы.