Меннониты, которые обосновались на севере Мексики в конце XIX века, сохранили свою этническую чистоту и культурную изолированность благодаря запрету на браки с людьми другой веры. Главный герой, примерный муж и отец большого семейства, неожиданно влюбляется в Марианну, владелицу местного кафе. Для набожного Йохана это становится тяжелым испытанием, ведь он оказывается перед сложным моральным выбором. Его чувства к Марианне превращаются в арену борьбы между божественным и дьявольским.