В 1740 году английские войска предпринимают попытки захватить североамериканские колонии, контролируемые французами, и вовлекают в этот конфликт местные индейские племена. Французы подстрекают гуронов напасть на делаваров, и в результате дочь вождя делаваров, Ватава, оказывается в плену у гуронов. Она обещана Чингачгуку, который решает спасти ее при помощи своего верного друга Зверобоя.

По дороге к лагерю гуронов они сталкиваются с охотниками за скальпами. В итоге Чингачгук сам попадает в плен к гуронам. Он пытается донести до них мысль, что индейцы не должны вмешиваться в войну между белыми, но его слова не находят отклика.

Тем временем один из охотников приводит английских солдат, которые наносят гуронам сокрушительное поражение. Лишь после этого тяжело раненый вождь гуронов осознает, что Чингачгук был прав. Теперь перед Чингачгуком, Ватавой и Зверобоем стоит задача выжить в этой кровавой схватке.

Токей-Ито, возглавляющий племя дакота, известных как «сыновья Большой Медведицы», получает приглашение от лейтенанта Роуча посетить Форт-Смит. Токей-Ито испытывает недоверие к белым и предпочел бы сразиться с ними вместе с верховным вождем Тачунка-Витко, однако старейшины племени решают иначе. Прибыв в Форт-Смит в сопровождении своего заклятого врага Фреда Кларка, прозванного «Красным Лисом», его опасения подтверждаются. Белые намерены выгнать индейцев с их земель, несмотря на ранее заключенные соглашения, поскольку там обнаружены золотые месторождения. Токей-Ито отказывается переселяться в резервацию с бесплодными землями и оказывается в тюрьме.

После того как белые подавляют сопротивление индейцев и заставляют их переселиться, Токей-Ито выпускают на свободу. Однако его соплеменники уже осознали свою ошибку и вместе с Токей-Ито решают бежать в свободную Канаду. Начинается ожесточенная погоня. В то время как племя пересекает границу, Токей-Ито вступает в решающий поединок с Красным Лисом. Сможет ли он одолеть своего врага?