Американский священник Питер Уильямс, служащий в Мексике, пользуется репутацией святого среди многих местных жителей. Однако за его добродетельной внешностью скрывается мрачная тайна. Давным-давно он провел обряд экзорцизма, последствия которого до сих пор преследуют его. Спустя 18 лет он вновь сталкивается с тем самым демоном, вынуждая его снова противостоять злу, которое он так долго пытался забыть.

Брат с сестрой встречаются на похоронах отца и внезапно решают воплотить свою давнюю детскую мечту — отправиться в путешествие через всю Мексику на старых мотоциклах.