Двенадцатилетняя рыжеволосая Кэндис, обладающая неиссякаемым оптимизмом и необычным взглядом на мир, однажды встречает в школе нового ученика. Этот таинственный мальчик утверждает, что прибыл из другого измерения. Их встреча пробуждает в Кэндис стремление найти счастье, которого так не хватает в её семье.

Джуди и Панч — талантливые кукольники, которые устраивают представления в своём захолустном городке в Англии, мечтая, что их однажды заметят театральные скауты. Местные жители развлекаются не только шоу марионеток, но и забиванием камнями женщин, обвинённых в колдовстве, а также посещением борделя и кабака. Панч, любящий выпить, однажды в сильном опьянении случайно выбрасывает их младенца из окна. В порыве ярости он избивает Джуди до полусмерти и оставляет её бездыханное тело в лесу.