История итальянской семьи среднего класса, разворачивающаяся на фоне приближающегося Рождества.

Фильм рассказывает о жизни Ренато Карозоне, выдающегося итальянского певца, пианиста, композитора и дирижёра эстрадного оркестра. Он считается «отцом» неаполитанской песни, который внёс значительный вклад в трансформацию популярной музыки Италии и её распространение по всему миру. История охватывает его путь от юных лет до момента, когда он добился международного признания с хитом “Tu vuo fa l'americano”. В фильме также показаны его отношения с венецианской танцовщицей Литой, создание трио с Джедже Ди Джакомо и Питером Ван Вудом и его значимое выступление в Карнеги-Холл в Америке.

Италия, недалекое будущее. Шумные и переполненные тюрьмы остались в прошлом. Теперь заключенные проводят свои сроки в состоянии глубокого сна, что делает их безвредными и полностью исключает вероятность повторных преступлений. Давид Дамиани, психолог, который следит за психическим состоянием этих спящих заключенных, уже много лет работает в этой системе и уверен, что знает о ней всё. Однако его уверенность пошатнулась, когда он столкнулся с необычным преступником, над которым внезапно утратил всякий контроль.