Когда Тан Сань был ещё маленьким, он потерял свою мать, и вскоре отец решил отправить его на обучение боевым искусствам. В возрасте шести лет Сань был принят в академию Ношань, где завёл крепкие дружеские отношения с несколькими сверстниками. Спустя некоторое время, благодаря своим выдающимся способностям, молодой человек поступает в академию Тайшань, где его обучают пятеро выдающихся мастеров.

Чжао Фэн, жизнерадостный экстремал, однажды случайно приземляется на балкон небоскрёба в Гонконге во время парашютного прыжка. Там как раз происходит сделка по продаже опасного биологического оружия. Этот инцидент привлекает внимание тайной организации «Фантом». Агент Брюс, оставляя невозмутимый вид, вербует Фэна для миссии в Будапеште. По прибытии в венгерскую столицу, Чжао Фэн вынужден объединиться с универсальным изобретателем Дин Шанем, его помощницей ЛВ и незадачливой агентом Интерпола Мяо Янь. Эта команда новичков решает доказать, что они способны наравне с опытными агентами «Фантома» противостоять зловещим планам террористов.