После триумфа над силами Пустоты, царь Персии принимает решение окончательно покончить с дьяволом. Он передает трон своему наследнику, принцу Захаку. Однако зло проникает в сердце Захака, и его начинают преследовать мрачные видения. Эти кошмары предрекают, что юноша, чей отец был убит Захаком, однажды свергнет его и восстановит мир в царстве. Вечная борьба между тьмой и светом продолжается, и неизвестно, найдется ли ей конец.

Однажды, когда маленький сирота Тим сидел на крыше, с неба внезапно упала звездочка. Вдохновленный этим событием, он отправился в захватывающее путешествие. В эту таинственную ночь возможно все, и самые невероятные вещи становятся реальностью. Ночные обитатели волшебной страны Ноктурна делятся с Тимом своими секретами и проблемами. Только он способен спасти этих несчастных существ от надвигающейся опасности.