История рассказывает о 16-летнем юноше, который по воле судьбы оказался в богемном городке Кармел в Калифорнии. Здесь он попадает под влияние неблагоприятной компании и вовлекается в мошенничество с подделкой произведений искусства. Однако, не все так плохо: парень заводит дружбу с пожилой художницей, которая помнит времена, когда Кармел только начинал становиться притягательным местом для художников, писателей, актеров и прочих творческих людей.