Капитан Нэйтан Бриттлс, офицер кавалерии, проводит свои последние дни на службе перед выходом на пенсию. Ему поручено сопроводить двух женщин, Оливию и Эбби, из форта в Садроу Уоллс, где они должны сесть на дилижанс. В это время местные индейцы, стремящиеся отомстить за недавнее поражение от белых, снова начинают военные действия.

Мейсон-Сити, 1939 год. Вилли Старк, ультраправый политик, стремится к абсолютному контролю над своим штатом. Его команда, состоящая из профессиональных журналистов и аналитиков, использует любые методы, включая подлог, обман, шантаж, насилие и вымогательство, чтобы обеспечить своему лидеру победу на выборах. Старк контролирует всё в штате — от маленьких домов до огромных заводов. Обладая неограниченной властью, он стремится попасть в высшие круги власти.