Китай, 1926 год. Страна, раздираемая внутренними конфликтами, стремится к объединению через революционные изменения. В этот период в Шанхай прибывает Джейк Хольман, который был переведен на американскую канонерку «Сан Пабло», курсирующую по реке Янцзы. Джейк — талантливый механик, предпочитающий заниматься двигателями и держаться подальше от политических и управленческих вопросов. Однако бурные события в Китае вынуждают его пересмотреть свои принципы и вмешаться в происходящее.