Эмма, одиннадцатилетняя девочка с богатым воображением, чувствует себя одинокой в своей большой семье. Она обожает сказки и волшебных существ. Однажды Эмма встречает самого Санта Клауса и его жену Джулию, что становится началом невероятного путешествия в Страну Эльфов. Вместе они должны спасти младенца Николаса и Джулию от жестокой Королевы Эльфов, которая запретила любовь во всём своём королевстве.

Марко Макако трудится спасателем на живописном тропическом острове. Он преданно служит своему начальнику, одновременно мечтая о том дне, когда сумеет раскрыть крупное преступление. Марко занимается собственными расследованиями по любому поводу и часто поднимает шум из-за мелочей. Однако вскоре удача улыбается ему: пытаясь привлечь внимание красавицы Лулу, Марко случайно раскрывает хитроумный заговор богатого Карло, который планирует захватить власть и стать новым главой острова.