Конфликт в Армении внезапно нарушает спокойствие жизни трех поколений.

Для инженера-строителя Виталия Калоева время словно остановилось в тот момент, когда самолет «Башкирских авиалиний», на борту которого находились его жена и дети, столкнулся с грузовым самолетом над Боденским озером. Ожидая свою семью в аэропорту Барселоны и не дождавшись их, Виталий отправляется на место трагедии, где обнаруживает тела своих близких. Потеряв все, что имел смысл в его жизни, Виталий не находит утешения в судебных разбирательствах и решает сам найти диспетчера, чьи ошибки привели к гибели его семьи...

Весной в середине 90-х годов, в маленькой горной деревне на армянской границе, шестилетний мальчик по имени Саро, его мама Анаит и их верный друг Дед Карен с нетерпением ждут возвращения с войны отца Саро — Вачо. За годы ожидания Саро повзрослел и взял на себя все хозяйственные заботы. Каждую ночь он обращается к Луне с просьбой вернуть ему отца, и однажды его желание сбывается. Вачо наконец-то возвращается домой. Однако, отец помнит сына маленьким мальчиком, а Саро почти не помнит своего отца. Им предстоит всего три дня, чтобы привыкнуть друг к другу и найти взаимопонимание в новых для обоих обстоятельствах.