С незапамятных времён в космосе продолжается борьба за выживание. В далёком прошлом, по нашим меркам, группа Трансформеров, известных как Автоботы-Предатели, преследовала своих врагов. В результате боя их корабли были повреждены и рухнули на Землю. Обладая способностью превращаться в животных или людей, в любые живые существа, они решили принять человеческий облик, а их противники приняли облик демонов. Долгие сражения завершились победой Автоботов, которые заточили своих врагов глубоко под землёй в разных частях планеты. Однако спустя тысячи лет, враги вырвались на свободу из своих подземных тюрем...

Маленькая девочка, никогда не выпускающая из рук таинственное яйцо, обитает в странном мире, полном мрака и теней. Она проводит свои дни, собирая всевозможные сосуды и артефакты. Однажды в этот город приходит мужчина, вооружённый крестовидным оружием.

1934 год. Девятый год эпохи Сёва. Итиро Хирата завершил обучение в военно-морском университете в городе Этадзима. Все свое время он посвящал тренировкам и военной подготовке, из-за чего не смог навестить свою тяжело больную мать, которая скончалась, не успев попрощаться с сыном. Получив диплом, Итиро возвращается в родную деревню, чтобы посетить могилу матери. Там он встречает своего друга, который теперь стал капитаном сухопутной армии. Впоследствии Итиро становится пилотом и сражается на Тихоокеанском театре военных действий, участвуя в ожесточенных боях на южной линии фронта.