Во время Великой Отечественной войны советский разведчик, работая в абвере, за несколько лет сумел заслужить доверие немецкого военного командования. Его перевод в СС открыл ему доступ к важнейшим секретным данным.

После окончания войны в 1945 году на Белорусском вокзале пути главных героев разошлись. Прошло двадцать пять лет, и они снова встретились, но уже на похоронах своего боевого товарища. В их сердцах вновь вспыхнули воспоминания о тяжелых днях войны. Время не смогло стереть из их памяти фронтовую дружбу, готовность к самопожертвованию и неизменную любовь к жизни.

В 1917 году, находясь в лазарете, матрос Гулявин слышит о революции и решает отправиться в Петроград. Оттуда его направляют на Украину вместе с отрядом украинцев-добровольцев. Вскоре к ним присоединяются кавалеристы под командованием анархистки Лёльки. Начальник штаба Строев критикует Гулявина за поспешность в принятии непроверенного отряда. Однако, во время сражения с белогвардейцами, Лёлька проявляет такую отчаянную храбрость, что это вызывает не только уважение Гулявина, но и пробуждает в нём любовь к ней.

Философствующий студент Хома Брут получает задание провести три ночи в деревенской церкви рядом с гробом недавно умершей молодой девушки. Ему предстоит читать молитвы у тела покойницы, однако местные жители шепчутся, что она могла быть ведьмой.