Во время Великой Отечественной войны советский разведчик, работая в абвере, за несколько лет сумел заслужить доверие немецкого военного командования. Его перевод в СС открыл ему доступ к важнейшим секретным данным.

Демобилизованный Сергей Вохминцев возвращается в Москву и поступает в институт. Неожиданно его отца арестовывают из-за ложного доноса соседа, а самого Сергея, как сына "врага народа", исключают из партии и института. Молодой человек отправляется в Казахстан, где устраивается работать на стройке. У него много верных друзей, и он сохраняет веру в справедливость.

Американская и английская разведки объединяют усилия для получения данных о значительном научном прорыве в Москве. Однако их операция заканчивается неудачей. Советский разведчик Волгин сумел раскрыть сложный замысел и разоблачить вражеского агента...

Молодожены наслаждаются последними днями круиза по Черному морю. Впереди их ждёт Москва, захватывающая работа и уют семейного очага. Однако трагическое стечение обстоятельств разрушает их планы: Виктора обвиняют в серьёзном правонарушении. Начинается расследование...

Фильм рассказывает о героических подвигах одного из храбрых разведчиков времён Великой Отечественной войны. Уникальность этой истории заключается в том, что главному герою едва исполнилось двенадцать лет.