Анжелика, невероятно красивая, но обедневшая аристократка, вынуждена выйти замуж за Жоффрея де Пейрака. Несмотря на его неказистую внешность, со временем она начинает испытывать к нему настоящие чувства. Пара наслаждается счастливой жизнью в своем замке, пока однажды к ним не приезжает сам король. Людовик XIV, очарованный красотой Анжелики, решает сделать её своей фавориткой...

Людовик XIV поручает Анжелике важную миссию — убедить персидского посла подписать соглашение с Францией. Анжелика, решив, что цель оправдывает средства, использует всю свою привлекательность и обаяние. Посол соглашается на условия, но взамен требует в качестве награды саму Анжелику...

Во Франции XVII века обедневший барон де Сигонак предлагает ночлег труппе странствующих актеров в своем замке. Устав от скучной сельской жизни, молодой барон решает присоединиться к труппе и отправляется с ними в Париж. В дороге один из актеров умирает, и де Сигонак берет на себя его роль, становясь капитаном Фракассом.

В Париже, во время одного из представлений, молодая актриса Изабель привлекает внимание богатого герцога. Когда она отвергает его ухаживания, герцог угрожает похищением. Однако сердце Изабель уже принадлежит молодому барону...

После трагической гибели мужа на костре Анжелика находит приют среди разбойников, где встречает своего старого друга Николя, который теперь возглавляет эту группу. Во время нападения другой банды Николя жертвует собой, чтобы дать Анжелике шанс на спасение. Судьба вновь улыбается ей: Анжелика становится женой маркиза де Плесси-Бельера. Она решает проникнуть в Версаль, чтобы отомстить королю за смерть мужа.