Генеральский водитель Маркос и его супруга решаются на похищение ребенка ради выкупа, но трагедия приводит к гибели малыша. Пытаясь найти утешение и облегчить душу, Маркос признается в содеянном дочери генерала, которая тайно работает в борделе. Девушка, проникнувшись жалостью, предлагает ему интимные отношения, которые он ошибочно воспринимает как проявление любви.

Меннониты, которые обосновались на севере Мексики в конце XIX века, сохранили свою этническую чистоту и культурную изолированность благодаря запрету на браки с людьми другой веры. Главный герой, примерный муж и отец большого семейства, неожиданно влюбляется в Марианну, владелицу местного кафе. Для набожного Йохана это становится тяжелым испытанием, ведь он оказывается перед сложным моральным выбором. Его чувства к Марианне превращаются в арену борьбы между божественным и дьявольским.

Жизнь поэта Хуана и его жены Эстер, преподавательницы английской литературы, кардинально меняется, когда на их мексиканском ранчо появляется американец Фил, специалист по объездке лошадей. Взаимоотношения между Эстер и Хуаном становятся ареной интеллектуальных игр, где страсти кипят не меньше, чем среди выращиваемых ими быков.