Берлин, 1931 год: бордели превращаются в художественные мастерские, нацисты устраивают беспорядки на улицах, и жизнь бурлит. Днём филолог Якоб Фабиан работает над рекламными текстами, а ночью вместе с другом Штефаном Лабуде посещает самые экзотические заведения города. Штефан разбирается в коммунизме и сексе, тогда как Фабиан старается держаться подальше от этих тем, надеясь на торжество морали, хотя сам в это не особо верит. Единственная, кто заставляет его усомниться в своём циничном фатализме, — это Корнелия, ставшая последним лучом надежды в его разрушающемся мире.

Много лет назад Надя бросила своего сына Марио, чтобы посвятить себя балету. Теперь, когда ее карьера на сцене завершилась, она обучает других танцоров. В новой роли тренера она решает найти Марио. Однако их встреча спустя годы оказывается совсем не такой, как Надя себе представляла. Для Марио она не мать, а привлекательная женщина, и он видит в ней объект сексуального влечения. Надя не может противостоять его чувствам.