В Японии эпохи Эдо, в 1834 году, энергичный Тадакуни из дома Мидзуно становится членом Совета старейшин. В 1841 году, при новом сёгуне Иэёси, он получает почти неограниченные полномочия и начинает активно реформировать экономику страны, стремясь одновременно укрепить моральные устои общества. Однако его жёсткие и непопулярные меры, такие как закрытие театров, запрет азартных игр и публичных домов, а также ограничение на роскошь, вызывают недовольство и оставляют многих без средств к существованию.

На этом фоне переплетаются судьбы нескольких людей, оказавшихся маргиналами из-за новых законов. Эти колоритные и неоднозначные личности объединяются по разным причинам, протестуя против социальных запретов. Их обречённый бунт, постепенно превращающийся в фарс, несёт в себе настоящую трагедию.

Молодой предприниматель Сагава возвращается в Японию после долгой командировки. По приезду в дом своей невесты Юко, он узнает, что она погибла в автокатастрофе. Потрясенный и убитый горем, Сагава решает остаться на ночь в огромном и зловещем доме матери Юко. Ночью ему снятся невероятно реалистичные сны, в которых он блуждает по дому и встречает живую Юко.