При загадочных обстоятельствах гибнет коллега Джеймса Бонда, агент 009. Чтобы разобраться в этом деле, Бонд отправляется в Индию, где встречает обворожительную женщину по прозвищу Осьминожка. Используя свои глубокие знания женской психологии, агент 007 выходит на след безумного и амбициозного отставного русского генерала, мечтающего начать третью мировую войну и завоевать Европу.

В ходе расследования Бонд активно применяет различные шпионские устройства, включая миниатюрный реактивный самолет. Однако его судьба — выжить или погибнуть — оказывается в руках загадочной красавицы.