Андрей Балашов, одарённый пианист и выпускник Московской Консерватории, после ранения на фронте теряет возможность заниматься музыкой. Решив отдалиться от близких и любимой девушки Наташи Малининой, певицы, он отправляется в Сибирь. Там он работает чертёжником на строительстве бумажного комбината и по вечерам поёт в чайной.

Неожиданная встреча с друзьями и Наташей помогает ему осознать, что он напрасно растрачивает свой талант. Андрей решает поехать в Заполярье, где, вдохновлённый самоотверженным трудом строителей, создаёт симфоническую ораторию «Сказание о земле Сибирской». Это произведение получает признание и делает его известным.

Действие происходит в Киевской Руси в XII веке. Князь Игорь решает собрать своё войско и отправиться в поход против половцев.