Во время Великой Отечественной войны советское командование Западного фронта разрабатывает план по переброске разведчицы Ниеле за линию фронта. Ранее проживавшая в Берлине, Ниеле должна использовать свои знания и опыт, чтобы выполнить эту миссию. Вместе с немецким пленным офицером, который является внуком одного из высокопоставленных военачальников Третьего рейха, ей предстоит выйти на генерала фон Герлица. Для достижения этой цели требуется пойти на значительные жертвы и рискнуть всем.

Действие фильма разворачивается в 1920-е годы на юге Киргизии. В местный военный гарнизон прибывает командир взвода Абыш Исаев. Его миссия, совместно с красным командиром Валентином Угрюмовым, заключается в том, чтобы положить конец кровопролитию и разрушениям, которые устраивает отряд басмачей под предводительством Шааназара. Их цель — восстановить порядок и вернуть дехкан в их родные дома.