Один крестьянин отправляет своих сыновей на поиски чудесных яблок, которые даруют молодость. Старшие братья вместо этого предпочитают проводить время в кабаке, в то время как младший с помощью Серого Волка находит заветные яблоки для своего отца и в итоге женится на прекрасной девушке по имени Синеглазка.