Актер Лестер Блэйн почти получил роль в новой пьесе Миры Хадсон, но Мира отказалась от его кандидатуры, посчитав, что он не выглядит достаточно романтичным и привлекательным.

Во время поездки на поезде из Нью-Йорка в Сан-Франциско, Блэйн решает доказать ей, что она ошибалась, и пытается ее очаровать. Но действительно ли его намерения искренни, или за этим скрывается нечто более зловещее? История превращается в напряженную игру, где не сразу понятно, кто охотник, а кто добыча.